L'ispettore Ayanokoji avvia le indagini mentre Momiji tenta di sedurre Heiji, venendo però interrotta da Conan. Grazie al supporto del piccolo detective e di Momiji, Heiji smaschera l'assassino tra i membri del cast. Concluso il caso, rientrano Ran e Kazuha insieme a Iori, il quale viene avvicinato privatamente da Kuroda. Il sovrintendente si rivolge al maggiordomo chiamandolo "Sakakibara", pseudonimo usato da Muga durante una passata missione di infiltrazione. Conan intercetta il dialogo e intuisce che entrambi sono agenti della Pubblica Sicurezza. Kuroda interroga Iori sul suo incontro con Amuro, ma l'uomo risponde in modo ambiguo citando i fardelli del passato di Bourbon. L'attenzione del gruppo viene infine catturata da un'auto nera: a bordo siede un misterioso anziano con una maschera d'ossigeno che osserva con disprezzo gli agenti, definendoli degli incapaci.